Согласуем показатели
Разбираем, как считается нужная цифра. Уточняем правила на примере записи, которую сотрудники уже используют в работе.
Аналитика, дашборды и отчеты
Показываем в отчете, какие сделки требуют внимания руководителя. Связываем показатель с исходной записью, чтобы после просмотра можно было перейти к конкретному случаю.
Обсудить отчетНайдите сделку, которая осталась без следующего шага
Сумма продаж за месяц не покажет, по какому клиенту менеджер перестал действовать. Для этого нужен отчет по состоянию сделок. В нем руководитель сможет найти остановившуюся работу и открыть карточку для разбора.
В Синтел начинаем с вопроса, по которому вам нужно принять решение. Проверяем, есть ли ответ в данных компании, и согласуем расчет. По нему собираем отчет: для части задач достаточно таблицы, для других нужен дашборд с переходом к исходной записи.
Помогаем проверить цифру и перейти к действию
Собираем данные
Проверяем выгрузки из рабочих систем. Согласуем, как сопоставлять записи и какой период попадет в отчет.
Готовим дашборд
Выбираем показатели для вопроса руководителя. Добавляем возможность проверить отклонение по исходным данным, если источник это позволяет.
Настраиваем отчеты
Определяем состав и порядок обновления. До использования в работе сверяем результат с ответственным за данные сотрудником.
Разбираем расхождения
Показываем, на каком участке расчет перестал совпадать с источником. Решение об исправлении исходной записи остается у владельца данных.
Проверяем отчет до первого решения по нему
- Выбираем вопрос. Руководитель объясняет, какое решение будет принимать по отчету.
- Проверяем источники. Смотрим пример выгрузки и уточняем правила расчета.
- Собираем первый отчет. Начинаем с выбранного показателя и согласованного периода.
- Сверяем результат. Ответственный сотрудник проверяет цифры по исходным записям. Расхождения разбираем до приемки.
- Согласуем использование. Определяем способ обновления и владельца отчета. Дополнительные показатели обсуждаем после проверки первого результата.
Берем данные из систем, в которых идет работа
Битрикс24
Проверяем данные о сделках и действиях сотрудников. По ним можно обсуждать отчет по состоянию продаж.
1С
Согласуем состав выгрузки с владельцем учета. Расчет в отчете сверяем с документами базы.
iiko
Проверяем доступ к данным заведения и одинаковые правила учета по точкам. По результату определяем состав отчета для управляющего. Пример нашей работы с историей продаж описан в разборе данных сети кофеен.
Таблицы и другие источники
Работаем с согласованной выгрузкой или проверяем возможность подключения. Автоматическое обновление предлагаем после проверки источника.
Искусственный интеллект
Проверяем, поможет ли разбор текстовых материалов объяснить отклонение в отчете. Модель готовит комментарий со ссылкой на исходник. Руководитель сверяет вывод, а показатели рассчитываются по согласованным формулам.
Оценка зависит от источников и расчета
Пришлите пример текущего отчета и назовите вопрос, на который он должен отвечать. Для оценки проверим, какие данные уже готовы и что придется сопоставлять.
Первый отчет и настройку обновления показываем в предложении отдельно. Расширение набора показателей согласуем после проверки исходного результата.
Частые вопросы
Можно начать с обычной таблицы?
Да. Формат выбираем под вопрос и способ работы руководителя. Отдельный экран нужен, если он помогает использовать отчет.
Цифры в разных системах расходятся. Что делать?
Начнем с правил расчета и одной исходной записи. Найдем место расхождения и согласуем, какой источник использовать для показателя.
Отчет будет обновляться автоматически?
Это зависит от доступа к источнику. Способ и периодичность обновления подтверждаем после проверки подключения.
Можно перейти от показателя к документу?
Такой переход включаем в проект, если источник дает нужную связь и права доступа позволяют открыть запись.
Сделаете отчет по всей компании сразу?
Сначала согласуем состав показателей и проверим доступные данные. Предложим первую версию, которую ваши сотрудники смогут сверить с источниками.
Какой ответ нужен вам перед следующим решением?
Пришлите пример отчета, которым пользуетесь сейчас. На разговоре разберем вопрос и определим, какие данные нужны для ответа.
Товарные знаки «Битрикс24», «1С» и iiko принадлежат их правообладателям. Названия и логотипы используются в информационных целях.