Разбираем действующую CRM
Проходим путь заявки вместе с менеджером. По этому примеру определяем, что нужно настроить и какой тариф проверить.
Внедрение и интеграция Битрикс24
Настраиваем Битрикс24 так, чтобы договоренности с клиентом становились работой в CRM. Менеджер ведет следующий шаг в карточке сделки, руководитель видит, где требуется его участие.
Обсудить внедрение Битрикс24Передавайте клиента вместе с договоренностями
Коллега подхватывает сделку и снова выясняет у менеджера, о чем договорились с клиентом. Значит, карточка еще не помогает продолжить работу. При настройке Битрикс24 разбираем такую передачу и определяем, что сотрудник должен найти в CRM, чтобы сделать следующий шаг.
Начинаем с недавней заявки. Если менеджер ведет ее в переписке, а карточку заполняет после разговора, согласуем порядок фиксации договоренности в момент работы с клиентом. По этому примеру проверяем настройку вместе с отделом продаж.
Поручение по клиенту связываем со сделкой, чтобы его результат был виден рядом с договоренностью. Доступ к карточкам настраиваем по ролям с учетом вашей версии Битрикс24. Работу с телефона проверяем отдельно, если сотрудник ведет клиента вне офиса.
От заявки до следующего действия
Настраиваем продажи
Собираем воронку по реальным этапам работы. В карточке оставляем поля, которые нужны для решения по сделке.
Подключаем обращения
Настраиваем поступление заявок из согласованных каналов. Сотрудник должен видеть историю контакта в CRM и понимать, кому передать ответ.
Автоматизируем повторяющиеся шаги
Настраиваем поручения при смене этапа и подготовку документов по шаблонам. Действия с последствиями заранее согласуем с владельцем процесса.
Дорабатываем портал
Обсуждаем дополнительные поля и интерфейсы на примере работы сотрудника. Отдельный модуль предлагаем, если нужный сценарий нельзя закрыть настройкой.
Переносим данные
Сначала проверяем пробную выгрузку из прежней CRM или таблицы. Согласуем, как сопоставлять записи, чтобы перенос не размножил одного клиента.
Готовим отчеты
Выбираем вопрос руководителя и показываем, из каких записей получается ответ. Например, какие сделки остановились без следующего действия.
Обучаем и сопровождаем
Сотрудники проходят свои рабочие сценарии в настроенной CRM. После запуска собираем обращения и согласуем дальнейшие изменения.
Проверяем CRM на вашей сделке
- Разбираем текущую работу. Выбираем недавнюю сделку и вместе с сотрудником проходим ее историю.
- Согласуем устройство CRM. Фиксируем этапы продажи и результат, который должен появиться в карточке. Отдельно определяем права доступа.
- Настраиваем и проверяем. На тестовых данных проходим согласованный сценарий, включая передачу сведений в другие системы.
- Готовим сотрудников к запуску. Каждый участник пробует свою часть работы. Замечания исправляем до перехода на новый порядок.
- Развиваем после запуска. Дальнейшие доработки выбираем по обращениям пользователей и согласуем отдельно.
CRM получает сведения из соседних систем
1С
Согласуем обмен данными по клиентам и документам. Для каждого поля определяем источник: например, статус оплаты приходит из учета, а менеджер использует его в сделке.
Телефония
Проверяем, как связать звонок с клиентом и сохранить историю обращения. Способ подключения зависит от вашей АТС и доступных средств Битрикс24.
Сайт
Настраиваем передачу заявки из формы в CRM. Вместе с ней передаем источник обращения, если сайт его сохраняет.
Почта, включая Яндекс
Проверяем подключение рабочего ящика к CRM. Доступ к переписке согласуем с учетом ролей сотрудников.
Другие рабочие системы
Для дополнительного обмена сначала проверяем доступный способ подключения. В согласованной схеме фиксируем, куда попадает запись и кто разбирает ошибку передачи.
iiko
Разбираем, какие сведения о заказе нужны сотруднику в CRM. Проверяем доступ к данным вашей версии iiko и согласуем связь заказа с клиентом.
Искусственный интеллект
Рассматриваем подготовку черновика следующего шага по записи разговора. Менеджер сверяет его с исходником до использования в сделке. Способ подключения подтверждаем на выбранном портале.
Стоимость зависит от работы, которую нужно перенести в CRM
Для оценки покажите, как сейчас ведется сделка. Оценку настройки воронки даем по согласованным этапам продажи. Перенос истории из прежней CRM сначала проверяем на пробной выгрузке. Обмен с 1С оцениваем после проверки обеих систем.
В предложении отдельно показываем настройку и доработки. Подключение сервисов и обучение включаем в согласованный состав. Стоимость лицензий указываем отдельно от наших работ.
Частые вопросы
Битрикс24 уже есть. Его обязательно внедрять заново?
Начинаем с действующего портала. После разбора может оказаться, что достаточно изменить один участок работы и сохранить остальную настройку.
Можно начать без телефонии?
Да. Состав первого запуска согласуем под вашу задачу. Телефонию можно рассматривать отдельным этапом.
Перенесете данные из другой CRM?
Сначала проверим пробную выгрузку. По ней станет понятно, какие записи можно перенести и что нужно подготовить в прежней системе.
Как выбрать тариф?
Сопоставим нужные сценарии с возможностями тарифа. Окончательный выбор делаем после проверки ограничений вашей версии Битрикс24.
Сколько займет внедрение?
Срок определяем после разбора. В плане отдельно покажем настройку CRM и подготовку обмена с другими системами. Запуск согласуем с вашей командой.
Обучаете сотрудников?
Да, на их собственных рабочих сценариях. Менеджер проходит сделку, руководитель проверяет отчет. Формат инструкций согласуем с командой.
Покажите, как сейчас ведется сделка
Опишите место, на котором работа останавливается. На разговоре разберем пример и определим, что стоит изменить в Битрикс24 первым.
Товарные знаки «Битрикс24», «1С», iiko и «Яндекс» принадлежат их правообладателям. Названия и логотипы используются в информационных целях.